La historia continúa directamente en la tercera película: "El Hobbit: La Batalla de los Cinco Ejércitos".
Los enanos, dentro de los barriles, son arrojados al río. Bolg, el hijo de Azog, y sus orcos los atacan mientras navegan. Comienza una espectacular persecución fluvial. Los elfos (Legolas y Tauriel) intervienen para luchar contra los orcos, permitiendo que los enanos escapen río abajo. el hobbit la desolación de smaug - tokyvideo
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As the middle chapter of Peter Jackson’s expansive trilogy, The Hobbit: The Desolation of Smaug
Justo cuando creen estar a salvo, los elfos del Bosque Negro, liderados por Legolas y Tauriel (una elfa guerrera creada para la película), atacan a las arañas y capturan a los enanos. Los elfos no confían en Thorin y los encarcelan en las mazmorras del rey Thranduil.
Bilbo entra en la inmensa sala del tesoro. Es un mar de oro y joyas. Allí descansa , el dragón gigante. Bilbo, usando su anillo, intenta robar la piedra, pero el dragón se despierta. Comienza un diálogo tenso y peligroso; Bilbo usa acertijos para ocultar su identidad, pero Smaug es astuto y huele al hobbit, disfrutando aterrorizándolo. Durante la conversación, Smaug revela que sabe de la alianza entre los enanos y los hombres del Lago, y amenaza con destruir Esgaroth con fuego.